近期全球类股轮动加速,资金有流向价值型、防御型标的的迹象。展望今年,投信法人指出,全球股进入小幅盘整阶段,投资人可检视持有部位汰弱留强。

华南永昌shiller US CAPE ETF组合基金经理人申辉弘表示,观察美国近期经济数据,除了物价较具压力,其余就业、消费与企业获利均呈现正向发展,即便利率开始上调,在实质利率未回到正值的情况下,经济依旧可以维持温和复苏的脚步。

申辉弘分析,由于货币政策趋紧,有机会导引实质利率走扬,加上联准会升息已提上时程,估值有修正空间,资金已见转进价值型、防御型或是低本益比标的,建议投资人逢回可进场布局。

第一金全球大趋势基金经理人黄筱云表示,短期市场将不断反映政策调整的变数,震荡频率与幅度都会加大,不过,如果企业获利、经济数据维持扩张态势,股市中长期也不会太过寂寞,所以不妨采取定期定额策略,布局全球型股票基金,分散风险,并掌握未来景气扩张的利基。

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台新ESG环保爱地球成长基金经理人苏圣峰表示,政策支持的产业才能抵御市场黑天鹅或大幅震荡,ESG环保相关产产与总经连结度较低,属长期趋势产业,是绝佳的资金避风港,看好智慧能源、电动车、循环经济以及人造肉等成长潜力。

智慧能源方面,太阳能供给纪律高,需求递延效应且政策加速,企业转嫁能力上升,市场持续消化成本上扬对获利的负面影响;在电动车方面,政策支持不变,且需求强劲,随着消费者对于电动车的认同度提升,渗透率将迎来新一波爆发期;在永续农场方面,农机畜牧及生物化学将受惠粮价高涨与粮食分配不均,而推升精准农业的相关需求。

富兰克林证券投顾表示,2022年成熟国家央行货币政策转趋正常化,财政政策将转为重点扶持有助提振生产力及永续发展的产业,科技和基础建设产业将持续扮演多头要角,而新兴市场则看好亚洲中小型股票基金的成长潜力。

面临通膨及货币政策正常化环境,市场波动加大,债券的防御功能仍不可或缺,透过精选持债仍可争取收益机会。建议靠拢于具备抗通膨基因的波湾债及高收益债券型基金,或是多元配置的美国平衡型基金,掌握类股轮动机会。

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