碳酸锂站上50万元/吨 “顶部已至”和“未到拐点”分歧声加剧

每日经济新闻 2022-03-04 20:34:38

◎据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价今日继续上涨,电池级碳酸锂涨5500元/吨,均价报50万元/吨;氢氧化锂涨6000~7000元/吨。

◎进入3月,下游磷酸铁锂板块出现不同程度的检修减产情况,使得采购需求稍有减缓。而随着碳酸锂价格的不断走高,导致下游企业成本激增压力加大,对高位锂价接受度降低,短期上下游博弈升温。目前,除开企业抢矿之外,开发上游供给已是共识。

每经记者 胥帅    每经实习编辑 杨夏    

碳酸锂均价站上50万元/吨!这一标志性的数字再次引发业界争论,有人认为头部已经到来,也有人认为拐点未到。

《每日经济新闻》记者注意到,相比两个月前热火朝天的一线调研,这一次面对价格问题,锂企要谨慎许多。但是从行业大佬和监管层的关注来看,一方面要求加强锂供给释放,另一个已经在关注原材料上涨的问题。

锂企谈价格偏于谨慎

据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价今日继续上涨,电池级碳酸锂涨5500元/吨,均价报50万元/吨;氢氧化锂涨6000~7000元/吨。

上海钢联发布的3月4日锂电产业链日评汇总 图片来源:网页截图

碳酸锂价格从年初30万元/吨到现在的50万元/吨,一个季度的时间都没用完。在碳酸锂价格走势图中,价格曲线已近乎45度斜角的态势爬升,几乎很难见到如此凌厉的涨价走势。

朋友圈、微信群、各大资讯弹窗几乎每天都在更新“电池级碳酸锂涨5000元/吨”的信息,已然成为明星商品里的明星。

3月4日,记者也和多位上市公司锂企相关人士交流。

“比这更夸张。”国内一不愿具名的锂企高管向《每日经济新闻》记者表示,他在周一接到的售价就超过50万元/吨。他从自己企业掌握的数据分析,“目前还看不到(拐点)。”

相比该高管对锂价的坦诚布公,其余受访对象则表现得排斥或者是小心翼翼。

“现在千万不要谈价格。”一头部锂企相关人士拒绝了采访,除了谈锂价,其他都可以谈。

“这个当口,低调低调。安全第一。”另一头部锂企的相关人士同样拒绝谈论价格,他还开了个玩笑——“价格低愁,想不到价格高了更愁”。

当下的谨小慎微和记者去年底前往一线调研的热情,完全构成了鲜明对比。

当时,记者来到川西等地采访锂矿企业,锂盐以势如破竹之势突破20万元/吨,直冲25万元/吨。最新,已有锂企接到30万元/吨的报价。有锂企总经理表示,30万元/吨成交就是分分钟的事。

实际上,记者当时已经听到一种较为极端的信息——有可能涨到40万元/吨。调研时的信息一语成谶,2个月后,市场已经触碰到这一价格带。

从前年三季度的4万元/吨到现在的50万元/吨,这是锂盐两年半的十倍牛市。这很符合波浪理论的三浪模型,去年三季度到现在的锂盐“第三轮”涨价,很少有人会想到50万元/吨的天价。

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不用说50万元/吨的价格,就按前两个月的价格,大大支撑了上游锂盐的爆发式业绩。雅化集团是率先披露一季报预告的企业,预计2022年一季度净利润9亿元~12亿元,同比增长1053.67%~1438.22%。

兴奋的还有行业分析师。伴随涨价资讯的推送,记者朋友圈每天都会被分析师的锂盐点评刷屏。

综合分析师观点,锂盐供给增速慢于需求是一大原因,另一个仍然是供需错配。供需结构变化来解释锂价变动,这和记者在两个月前在一线调研的逻辑一样。

生意社表示,通过观测市场变化来看,本周碳酸锂价格持续保持上调,当前碳酸锂市场产量仍受资源短缺影响,市场缺口仍存。进入3月,下游磷酸铁锂板块出现不同程度的检修减产情况,使得采购需求稍有减缓。而随着碳酸锂价格的不断走高,导致下游企业成本激增压力加大,对高位锂价接受度降低,短期上下游博弈升温。

业内呼吁加快锂供给

但事情悄悄起了变化,20万元/吨碳酸锂,下游或许还能够承受。在20万元/吨的基础上再翻个倍,下游还能承受得起吗?

锂盐-正极材料厂-电池厂-整车厂,涨价的传导效应是逐级递增。资料显示,电池占整车成本的一半,正极材料占电池的成本是在30%~45%,其中磷酸铁锂占32%。

苗头在于一个市场传言——中下游对涨价表现出 *** 情绪,有正极材料厂和电池厂集体 *** 50万元/吨的碳酸锂。记者也向一些锂企求证,未获回应。

当然,背离最为明显的还是高涨锂价和震荡股价。锂价翻倍,节节上涨,但股价萎靡。不光是龙头赣锋锂业、天齐锂业萎靡不前,盛新锂能、雅化集团、融捷股份、天华超净等二三线锂盐厂也未能冲破前期高点。

一不愿具名的私募投资经理向《每日经济新闻》记者阐述了他的理解:“现阶段,我不会投锂股,因为过快脉冲式上涨会让锂股成长属性变为周期属性。”

锂股动态PE变为10倍甚至是个位数,这便是“高PE进,低PE出”的周期投资逻辑,“利润高点匹配价格拐点,即便是投,更关注扩产以及产业链延伸的品种。”

估值逻辑变化背后仍然是价格,另一种声音便是顶部已至。

“我怎么没有发现电动车需求增加有那么多。虽然电动车增长,但它的增长和上游不成比例。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向记者直言,现在碳酸锂涨价和公司关系不大,背后有投机因素。他还提到一种可能,下游对碳酸锂供给不足预期的恐慌备货。

目前,除开企业抢矿之外,开发上游供给已是共识。

全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群也在今年两会 中表示,当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。

而天齐锂业董事长蒋卫平也在全国“两会”建言加快川西锂矿资源绿色开发。

最新,科技部等九部门印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》,要求打造世界级盐湖产业基地,提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发利用技术与产业化水平。

2月28日,国务院新闻办公室就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会。会上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

另外一方面,记者注意到监管部门已经在关注基础原材料价格的上涨。近日工信部召开2022年原材料工业座谈会,重点行业协会参会,当中提到全力保障初级产品供给。深刻认识原材料工业作为重要初级产品供给者的责任和使命,加快推动资源保障体系建设、资源高质高效高值循环利用和政策科学有效落地实施,不断提高初级产品保障水平。

稀土可以被视作一个借鉴或者参考。

3月4日,《每日经济新闻》记者注意到,工信部官网信息显示,针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况,3月3日,工信部稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。其中提到要充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性,促进稀土产业持续健康发展。

封面图片来源:视觉中国

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