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原题目:“果链”巨头盘中暴跌9%!公募减仓142亿,立讯周详不香了?

文 | 杨万里

被媒体称为“果链”巨头的立讯周详成为市场关注热门。

1月25日,立讯周详开盘跌超9%,股价最低下探至52.01元,总市值相比上个交易日一度蒸发超300亿元。停止上午10点发文,立讯周详跌幅收窄至6%以内。

股价大幅颠簸事因遭到美国337观察。

事宜最早得追溯至去年12月18日。那时,美国安费诺公司向美国际贸易委员会提出申请,指控立讯周详及子公司东莞立讯周详等5家企业的产物侵略其专利权,请求公布有限清扫令和克制令。

一个月后,美国国际贸易委员会正式对立讯周详开展337观察。

1月24日(昨日),立讯周详公布公告称,“公司重申,本次337观察对公司现在的生产、谋划不会造成实质性影响。”立讯周详还示意,公司已成立了专门的工作组,并约请美国337观察及专利诉讼状师团队努力应对本次337观察。

但从二级市场显示看,立讯周详的回应未能完全消除市场担忧。

事实上,投资者对A股公司遭到美国方面“打压”十分敏感,例如另一只苹果观点股欧菲光去年7月21被美国列入“黑清单”新闻发酵后,其股价当日下跌3.73%。

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立讯周详是消费电子板块市值最高的科技股,停止1月22日(上周五)收盘,总市值超4千亿。但从K线走势看,自去年7月份最先,立讯周详的股价一直处于横盘震荡状态,彼时比亚迪、中国中免、美的团体、万华化学等明星股股价不停创新高,立讯周详的显示显著不如这些被投资者视为的“焦点资产”。

立讯周详股价疲软背后,可能与公募基金减仓有关。

最新数据显示,去年四季度,公募基金持仓市值最大的10只股票分别是贵州茅台、五粮液、美的团体、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗和立讯周详。

值得的关注是,和三季度相比,立讯周详是四季度公募基金持仓市值削减最多的公司,数额高达142亿元。而在去年二季度,立讯周详曾是公募基金持仓市值第二大的个股,仅次于贵州茅台。

有市场分析人士指出,公募基金减仓的缘故原由可能是对其业绩增进确定性预期削弱有关。立讯周详已往两年股价走牛的最大的动力是受益于苹果推出的Airpods无线耳机,但这个产物对其业绩孝敬正在削弱。

去年7月份,立讯周详公布公告称,立讯周详及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元人民币(约合4.72亿美元)全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。随着立讯周详逐步切入iPhone组装,市场看法纷歧。

乐观方以为,若是立讯周详收购完成,将有望切入iPhone组装,拓展公司现有营业范围,享受iPhone制造的利润以及入耳式无线耳机的足够订单。但郑重方以为,由于富士康在不锈钢机壳组装的手艺具有领先地位,立讯周详短期内难以对富士康造成影响,一年内不会对业绩收入产生影响。

机构投资者看重业绩简直定性,由于立讯周详切入iPhone组装这块营业尚未释放业绩努力信号,因此部门公募基金将资金调整至业绩确定性更高的板块。

其次,立讯周详股价走弱也与市场气概转变有关。我们关注到,从去年下半年最先,光伏、新能源产业链、化工等板块热度升温,部门资金从苹果观点板块分流。

此外,苹果观点板块连续回调,也压制了市场做多立讯周详的信心。欧菲光、信维通讯等苹果观点股股价回调超40%,歌尔股份自去年11月冲高至50.23元后也连续回调。苹果观点股赚钱效应差也使得投资者做多热情降温。

立讯周详股价大跌,在尺度的股东群也引发了热烈讨论。有投资者称,“一边是苹果创新高,可能随着年报的强劲继续高歌猛进。一边是我们这边果链不停地泛起种种小道新闻,导致人人人心惶惶,像不像机构暗度陈仓的味道,由于随着白酒、新能源、医药的估值望而却步,果链的性价比在寂静泰半年后的估值逐渐廉价...等拨云见日吧。”

另有投资者评论道,“自主可控的,才是本轮牛市的焦点”。

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